一、?主要經(jīng)營情況回顧

(一)?業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式

公司屬于“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)”,致力于為企業(yè)、大中專院校和K12基礎(chǔ)教育類學校細分市場用戶，提供基于安全類身份識別整體解決方案和落地服務(wù)，依托的技術(shù)有人臉識別、指紋識別等人工智能技術(shù)、云平臺大數(shù)據(jù)分析技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品技術(shù)等，上述核心技術(shù)都是公司自己研發(fā)團隊長期研發(fā)積累的成果，技術(shù)團隊具有長期性和穩(wěn)定性。公司擁有國內(nèi)50余項專利、軟件著作權(quán)及產(chǎn)品登記證書。 目前，采用代理+直營的銷售模式，以代理銷售方式為主，客戶群體覆蓋國內(nèi) 30多個省市和歐美、以色列、東南亞等國外市場。公司不斷加大創(chuàng)新研發(fā)資金投入，打造強大的中后臺和前臺軟件平臺架構(gòu)，堅持為用戶提供高質(zhì)量的定制化研發(fā)和第三方產(chǎn)品系統(tǒng)集成服務(wù)，更好的為用戶創(chuàng)造價值，公司強化內(nèi)部營銷中心、產(chǎn)品中心、技術(shù)中心、制造中心的協(xié)同配合，提高公司整體運營服務(wù)效率，貫徹“保障質(zhì)量、提高效率、 降低成本”的經(jīng)營策略，加快細分行業(yè)和賦能型的組織建設(shè)，贏得公司長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)的市場競爭優(yōu)勢。 報告期內(nèi)，精準定位于K12基礎(chǔ)教育領(lǐng)域作為公司未來發(fā)展主航道，努力打造智慧校園賦能型服務(wù)平臺。 報告期內(nèi)，公司整體商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。 報告期后至報告披露日，公司整體商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。

行業(yè)信息
是否自愿披露
□是?√否
報告期內(nèi)變化情況：

事項	是或否
所處行業(yè)是否發(fā)生變化	□是?√否
主營業(yè)務(wù)是否發(fā)生變化	□是?√否
主要產(chǎn)品或服務(wù)是否發(fā)生變化	□是?√否
客戶類型是否發(fā)生變化	□是?√否
關(guān)鍵資源是否發(fā)生變化	□是?√否
銷售渠道是否發(fā)生變化	□是?√否
收入來源是否發(fā)生變化	□是?√否
商業(yè)模式是否發(fā)生變化	□是?√否

 

(二)?財務(wù)分析

1、?資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析

單位：元

項目	本期期末		上年期末		變動比例%
	金額	占總資產(chǎn)的比重%	金額	占總資產(chǎn)的比重%
貨幣資金	4,384,850.94	6.13%	1,393,205.43	2.42%	214.73%
應(yīng)收票據(jù)	-	-	-	-	-
應(yīng)收賬款	11,459,968.17	16.03%	8,139,987.95	14.13%	40.79%
存貨	10,875,761.84	15.21%	8,327,062.60	14.46%	30.61%
投資性房地產(chǎn)	-	-	-	-	-
長期股權(quán)投資	-	-	-	-	-
固定資產(chǎn)	13,125,333.61	18.36%	14,123,416.32	24.52%	-7.07%
在建工程	-	-	-	-	-
無形資產(chǎn)	2,345,701.53	3.28%	2,458,533.45	4.27%	-4.59%
商譽	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	4.20%	-	0.00%	100.00%
長期借款	-	-	-	-	-
交易性金融資產(chǎn)	24,646,000.00	34.47%	17,860,000.00	31.01%	38.00%

資產(chǎn)負債項目重大變動原因：

1、貨幣資金：報告期末較上年期末增長了214.73%，主要原因為當期留出部分資金用于日常經(jīng)營款項支付，未存入銀行理財賬戶導(dǎo)致； 2、應(yīng)收賬款：報告期末較上年期末增加了40.79%，主要因為本報告期代理商承接的學校項目較多，此類項目均有一定的回款周期約束導(dǎo)致； 3、短期借款：報告期末較上年期末增長了100.00%，主要因為本報告期公司取得了中國銀行煙臺萊山支行1000.00萬元授信額度，為后續(xù)業(yè)務(wù)拓展提供資金保障，報告期內(nèi)，上述銀行授信額度已使用300.00萬元； 4、存貨：報告期末較上年期末上升30.61%，主要由于針對整體銷售預(yù)期，迅速搶占市場，加大對產(chǎn)品的生產(chǎn)儲備力度，以應(yīng)對下一年的市場需求； 5、交易性金融資產(chǎn)：報告期末較上年期末上升38.00%，主要由于本期整體收入水平較上一年有一定提高，資金規(guī)模較上期有一定增長，導(dǎo)致購買的銀行理財產(chǎn)品較上期增長。

 

2、?營業(yè)情況分析

(1)?利潤構(gòu)成
單位：元

項目	本期		上年同期		變動比例%
	金額	占營業(yè)收入的比重%	金額	占營業(yè)收入的比重%
營業(yè)收入	57,334,205.83	-	45,182,613.86	-	26.89%
營業(yè)成本	30,334,283.92	52.91%	25,053,908.86	55.45%	21.08%
毛利率	47.09%	-	44.55%	-	-
銷售費用	5,418,363.00	9.45%	5,548,151.90	12.28%	-2.34%
管理費用	3,190,878.99	5.57%	2,683,522.95	5.94%	18.91%
研發(fā)費用	9,134,001.33	15.93%	9,411,179	20.83%	-2.95%
財務(wù)費用	106,401.82	0.19%	5,203.25	0.01%	1,944.91%
信用減值損失	-366,486.88	-0.64%	-136,587.69	-0.30%	-168.32%
資產(chǎn)減值損失	-	-	-	-	-
其他收益	2,707,357.48	4.72%	2,871,557.32	6.36%	-5.72%
投資收益	484,906.65	0.85%	396,200.88	0.88%	22.39%
公允價值變動收益	-	-	-	-	-
資產(chǎn)處置收益	4,861.49	0.01%	-	-	100%
匯兌收益	-	-	-	-	-
營業(yè)利潤	11,364,983.23	19.82%	5,025,118.38	11.12%	126.16%
營業(yè)外收入	13,103.38	0.02%	12,151.39	0.03%	7.83%
營業(yè)外支出	58,429.69	0.10%	-	-	100%
凈利潤	11,432,913.11	19.94%	5,103,867.92	11.30%	124.00%

項目重大變動原因：

1、營業(yè)收入、營業(yè)成本：本期較上年同期分別增長了26.89%、21.08%，主要因為各行業(yè)對身份識別類產(chǎn)品關(guān)注度持續(xù)增加，隨著身份識別方式的不斷更新，快捷、高效的產(chǎn)品體驗也帶動了企事業(yè)單位、學校等機構(gòu)對于身份識別產(chǎn)品的需求，尤其隨著疫情的爆發(fā)，國內(nèi)、外用戶對于身份識別領(lǐng)域的認識更加清晰，需求也更為迫切； 2、管理費用：本期較上年同期增加了18.91%，主要因為本期業(yè)績較上年同期增幅較大，職工薪酬較上年同期計提較多； 3、財務(wù)費用：本期較上年同期增加了1,944.91%，主要因為本期較上年同期美元利率下降明顯，導(dǎo)致匯兌損益較上年同期增長較多； 4、信用減值損失：本期較上年同期增加了168.32%，主要因為本期代理商承接的學校項目較多，此類項目均有一定的回款周期約束，導(dǎo)致本期應(yīng)收賬款較上年同期增加較多，導(dǎo)致信用減值損失計提較多； 5、投資收益：本期較上年同期增長了22.39%，主要因為本期較上年同期更多的運用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品導(dǎo)致； 6、資產(chǎn)處置收益：本期較上年同期增長了100.00%，主要因為本期處置公司辦公車輛導(dǎo)致； 7、營業(yè)外支出：本期較上年同期增長了100.00%，主要因為本期處置公司呆滯物料導(dǎo)致； 8、營業(yè)利潤、凈利潤：本期較上年同期分別增長了126.16%、124.00%，主要由于本期營業(yè)收入較上年同期增長較多導(dǎo)致。

(2)?收入構(gòu)成
單位：元

項目	本期金額	上期金額	變動比例%
主營業(yè)務(wù)收入	56,432,782.42	44,215,409.59	27.63%
其他業(yè)務(wù)收入	901,423.41	967,204.27	-6.80%
主營業(yè)務(wù)成本	29,640,952.18	24,292,924.96	22.01%
其他業(yè)務(wù)成本	693,331.74	760,983.90	-8.89%

按產(chǎn)品分類分析：
√適用?□不適用
單位：元

類別/項目	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率%	營業(yè)收入比上年同期 增減%	營業(yè)成本比上年同期 增減%	毛利率比上年同期增減%
集約化一卡通管理平臺及智能終端	56,432,782.42	29,640,952.18	47.48%	27.63%	22.01%	2.42%
維修及服務(wù)費	901,423.41	693,331.74	23.08%	-0.68%	-8.89%	1.76%

按區(qū)域分類分析：
√適用?□不適用
單位：元

類別/項目	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率%	營業(yè)收入比上年同期 增減%	營業(yè)成本比上年同期 增減%	毛利率比上年同期增減%
國內(nèi)市場	47,451,996.87	25,414,099.89	46.44%	23.03%	18.70%	1.96%
國外市場	9,882,208.96	4,920,184.03	50.21%	49.41%	35.07%	5.29%

收入構(gòu)成變動的原因：

主要因為各行業(yè)對身份識別類產(chǎn)品關(guān)注度持續(xù)增加，隨著身份識別方式的不斷更新，快捷、高效的產(chǎn)品體驗也帶動了企事業(yè)單位、學校等機構(gòu)對于身份識別產(chǎn)品的需求，尤其隨著疫情的爆發(fā)，國內(nèi)、外用戶對于身份識別領(lǐng)域的認識更加清晰，需求也更為迫切。

(3)?主要客戶情況
單位：元

序號	客戶	銷售金額	年度銷售占比%	是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1	浙江正元智慧科技股份有限公司	7,724,383.35	13.47%	否
2	Synel MLL Payway Ltd.	6,649,068.22	11.60%	否
3	內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司鄂爾多斯電業(yè)局	3,071,760.31	5.36%	否
4	D – Smart Solution Co., Ltd.	2,834,915.12	4.94%	否
5	北京曠視科技有限公司	2,362,565.37	4.12%	否
合計		22,642,692.37	39.49%	-

(4)?主要供應(yīng)商情況
單位：元

序號	供應(yīng)商	采購金額	年度采購占比%	是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1	山東友愷通信科技有限公司	2,348,793.90	8.23%	否
2	北京曠視科技有限公司	1,965,000.00	6.89%	否
3	深圳市華途數(shù)字技術(shù)有限公司	1,871,004.46	6.56%	否
4	煙臺浩榮金屬制品有限公司	1,495,143.41	5.24%	否
5	山東朗潤電子科技有限公司	1,168,944.37	4.10%	否
合計		8,848,886.14	31.02%	-

 

3、?現(xiàn)金流量狀況

單位：元

項目	本期金額	上期金額	變動比例%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	9,405,080.38	3,321,976.70	183.12%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	10,242,252.63	-18,637,688.95	154.95%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-9,687.5	-5,000,000.00	99.81%

現(xiàn)金流量分析：

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期增長183.12%，主要由于公司營業(yè)收入較上年同期增長較多，從而銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金漲幅較大導(dǎo)致； 2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期增長154.95%，主要由于報告期內(nèi)加大對閑置資金管理，提高資金使用效率，購買理財?shù)念l率及規(guī)模較上年度均有較大提高，導(dǎo)致投資活動現(xiàn)金流量流入、流出金額較上期有較大幅度增長； 3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期增長99.81%，主要由于本期利潤分配金額較上期減少200萬元，同時本期新增300萬元銀行貸款導(dǎo)致。

 

(三)?投資狀況分析

1、?主要控股子公司、參股公司情況

□適用?√不適用
公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用?√不適用

2、合并財務(wù)報表的合并范圍內(nèi)是否包含私募基金管理人

□是?√否

二、?持續(xù)經(jīng)營評價

公司將憑借對企業(yè)、校園等市場的深入理解和持續(xù)創(chuàng)新，深挖專家級用戶核心需求，構(gòu)建系列化的產(chǎn)品和解決方案，抓住基礎(chǔ)教育市場高速增長的機會，提升公司賦能市場的服務(wù)能力，同時發(fā)掘新的利潤增長點，提高公司持續(xù)盈利能力。報告期內(nèi)，公司在資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)、財務(wù)、機構(gòu)等方面完全獨立，具備完全獨立自主的經(jīng)營能力；會計核算、財務(wù)管理、風險控制、公司治理等各項重大的內(nèi)部控制制度運行良好，體系逐步完善；公司的經(jīng)營管理團隊、核心技術(shù)和業(yè)務(wù)團隊，人員穩(wěn)定；公司和員工沒有發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為，未發(fā)生對持續(xù)經(jīng)營能力有重大不利影響的事項。因此，我們認為公司擁有良好的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展能力。

 

第一節(jié)?重大事件

一、?重大事件索引

事項	是或否	索引
是否存在重大訴訟、仲裁事項	□是?√否	四.二.(一)
是否存在對外擔保事項	□是?√否
是否對外提供借款	□是?√否
是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況	□是?√否	四.二.(二)
是否存在日常性關(guān)聯(lián)交易事項	□是?√否
是否存在其他重大關(guān)聯(lián)交易事項	□是?√否
是否存在經(jīng)股東大會審議通過的收購、出售資產(chǎn)、對外投資事項以及報告期內(nèi)發(fā)生的企業(yè)合并事項	√是?□否	四.二.(三)
是否存在股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施	□是?√否
是否存在股份回購事項	□是?√否
是否存在已披露的承諾事項	√是?□否	四.二.(四)
是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情況	√是?□否	四.二.(五)
是否存在被調(diào)查處罰的事項	□是?√否
是否存在失信情況	□是?√否
是否存在破產(chǎn)重整事項	□是?√否
是否存在自愿披露的其他事項	□是?√否

 

二、?重大事件詳情（如事項存在選擇以下表格填列）

(一) ?重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項（適用）
1、?報告期內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項
報告期內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產(chǎn)10%及以上
□是?√否
2、?以臨時公告形式披露且在報告期內(nèi)未結(jié)案件的重大訴訟、仲裁事項
□適用?√不適用
3、?以臨時公告形式披露且在報告期內(nèi)結(jié)案的重大訴訟、仲裁事項
□適用?√不適用

(二) ?股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況

本報告期公司無股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況（適用）

(三) ?經(jīng)股東大會審議通過的收購、出售資產(chǎn)、對外投資事項以及報告期內(nèi)發(fā)生的企業(yè)合并事項

單位：元

事項類型	協(xié)議簽署時間	臨時公告披露時間	交易對方	交易/投資/合并標的	交易/投資/合并對價	對價金額	是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易	是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
對外投資	2020年11月2日	2020年11月2日	金融機構(gòu)	短期（不超過一年）的低風險金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。	公司單筆購買銀行理財產(chǎn)品金額不超過 2000 萬元，任意時點持有未到期的銀行理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 5000 萬元。	公司單筆購買銀行理財產(chǎn)品金額不超過 2000 萬元，任意時點持有未到期的銀行理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 5000 萬元。	否	否

事項詳情及對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性及其他方面的影響：

公司運用階段性自有閑置資金購買短期金融機構(gòu)理財產(chǎn)品是在確 保公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務(wù) 的開展。通過適度的理財，可以提高資金使用效率，增加公司投資收 益。

 

(四) ?承諾事項的履行情況

公司無已披露的承諾事項（不適用）

承諾主體	承諾開始日期	承諾結(jié)束日期	承諾來源	承諾類型	承諾具體內(nèi)容	承諾履行情況
董監(jiān)高	2015年9月10日	-	掛牌	同業(yè)競爭承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	同業(yè)競爭承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	限售承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中
其他股東	2015年9月10日	-	掛牌	股份增減持承諾	見“承諾事項詳細情況”所述	正在履行中

承諾事項詳細情況：

1、為避免出現(xiàn)同業(yè)競爭情形，公司的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員已出具了《避免同業(yè)競爭的承諾函》，公司股東出具了《股東限售承諾》、《避免和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾函》、《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》、《關(guān)于減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易及資金往來的承諾函》，并在公開轉(zhuǎn)讓說明書中做出了完整的披露。報告期內(nèi)，公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員認真履行了《避免同業(yè)競爭的承諾》、《股東限售承諾》、《避免和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾函》、《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》、《關(guān)于減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易及資金往來的承諾函》。 2、公司股東聚英投資承諾所持威爾數(shù)據(jù)股權(quán)自其持有之日起24個月內(nèi)不得減持，5年內(nèi)持股數(shù)量不得低于初始認購股份數(shù)量的50%。公司其他股東對其所持股份未作出其他自愿鎖定的承諾。 報告期內(nèi)，聚英投資認真履行其關(guān)于股份自愿鎖定的承諾。

 

(五) ?被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)情況

單位：元

資產(chǎn)名稱	資產(chǎn)類別	權(quán)利受限類型	賬面價值	占總資產(chǎn)的比例%	發(fā)生原因
1號樓不動產(chǎn)權(quán)	房屋及建筑物	抵押	14,345,757.87	20.06%	銀行貸款抵押
總計	-	-	14,345,757.87	20.06%	-

資產(chǎn)權(quán)利受限事項對公司的影響：

本次申請銀行授信額度能夠?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。